2016上半年锂电正极材料行业大数据|曼思咨询

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作者:admin 
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行业动态 业内资讯 发布时间:2016-9-21 16:10:24
30751
admin 发表于 2016-9-21 16:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
2016年至今国内正极材料市场咨询领域投资额超过200亿元,其中资本市场投资额超过50亿元,现有企业扩产及新建工厂投资额超过150亿元。
图表12016年1-8月正极材料领域投资额分布
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从投资方向和标的来看,资金主要投向锂、三元材料和磷酸铁锂,特别是锂和三元材料,而锰酸锂、钴酸锂的投资较少。
图表2 2016年1-8月正极材料投资领域分析(亿元)
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从具体项目来看,富临精工、重庆特瑞等在磷酸铁锂投入较大,格林美、当升科技等在三元材料投入较大,西部资源、吉恩国际、天齐锂业等在锂方面投入较大。
图表3 2016年1-8月正极材料主要投资项目
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admin  楼主| 发表于 2016-9-21 16:10:24 | 显示全部楼层
资金主要投向锂、三元材料及磷酸铁锂等三个领域,主要受下游终端需求带动及技术发展趋势影响,具体原因如下:
1.锂产品供需紧张,毛利大幅上升,产品盈利能力暴增,且从终端需求来看,未来几年锂产品的需求高涨。
图表4 2015-2016年9月电池级碳酸锂价格走势(万元/吨)
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2.终端续航里程诉求长期存在,且补贴退坡带来降成本压力越来越大,三元材料高能量密度优势逐渐凸显,因此多方资本抢滩三元材料。
3.受三元电池暂缓用于商用车利好,磷酸铁锂动力电池生命周期延长,需求量保持上升。
从今年资本的投向来看,锂、三元材料、磷酸铁锂等市场规模成长空间大,具有投资价值。具体来看:
1.2015年至今碳酸锂价格一路飙升,供需偏紧,因此引入多家企业投资进入该领域。需注意以下风险:
①全球锂资源储量约为1350万吨,按照每年开采8万吨金属锂,可以开采168年;考虑动力电池回收,那么至少可以使用200年;
②下游电池及新能源汽车降成本压力将不断加大,到一定阶段将要求供应商降价,且下游厂商的议价能力会越来越强,因此碳酸锂等上游原材料的价格会逐渐回落;
③动力锂电池处于快速成长期,对碳酸锂的满意度需求量保持增长,但折算成金属锂的需求量仍较小。所以GGII认为,在投资碳酸锂时需要详细规划产能,并不断改进工艺,提升生产效率,逐年降低成本,只有如此,才能保持碳酸锂的长期盈利能力。
2.三元材料,特别是高镍动力三元材料处于高速成长期。NCM622、NCA等在国外已经大批量应用,但在国内还处于小批量试用阶段。从材料及电池仍存在稳定性差、效率低、良率低等问题,因此国内三元材料企业需要加大在高镍三元材料的研发投入,且积极与下游电池企业协作,共同提升材料及电池的性能,从而加快高镍三元材料在国内的应用。
3.磷酸铁锂市场空间将保持增长,但目前产业链的市场格局已初步形成,若没有一定的行业资源和技术基础的企业,当前仅以资金规模切入该领域,不确定性因素较多,如产品稳定性和一致性难以保证、客户资源缺少,客户开发低于余地、成本高企、议价能力弱。




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